Zhodnocení volných finančních prostředků nákupem a prodejem cenných papírů, investicí do dluhopisů, podílových fondů, sledování aktuálního kurzu akcií na burze a tržní a nominální hodnoty cenných papírů zajistí osobní finanční poradci. Pojišťovací makléři a agenti pojistí možná rizika při podnikání.